1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Её внешность удивительно напоминает погибшую супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова из контрразведки разрабатывает хитрую операцию. Они хотят вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле предстоит сблизиться с Уиллером — оперативники рассчитывают, что американец поверит в случайность их встречи. Всё идёт по плану, но никто не знает, чем обернётся эта рискованная игра.
