Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего верного защитника, чтобы предотвратить беду.
Он уже одолел могущественного дракона Пуду, но это не остановило тьму. Темные силы не сдаются — теперь они ищут слабых и чистых душ, чтобы завладеть их телами. Только Чжун Куй и те, кто верит в него, способны дать отпор. Битва продолжается, и исход зависит от их стойкости.