Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования, жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся необычные сыщики: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и его напарник — метис А-Гуй, потомок индейцев и китайских переселенцев.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На фоне расистских настроений и предвзятого отношения к азиатской общине дуэт пытается докопаться до правды. Каждый шаг даётся с трудом — власти мешают, свидетели молчат, а улики ведут в тупик. Но Фу и А-Гуй не сдаются, зная, что от их работы зависит судьба всего квартала.